優(yōu)惠電價取消節(jié)奏越來越快，電力市場化時代全面來臨，但對于一些光伏企業(yè)來說，這可不是什么好消息。
9月1日晚，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會（以下簡稱內(nèi)蒙古發(fā)改委）網(wǎng)站消息，當?shù)刈?022年9月1日起取消優(yōu)惠電價政策。通知稱，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策。現(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價政策取消后，嚴格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。
此消息一出，9月2日上午，A股市場相關(guān)光伏企業(yè)股價應(yīng)聲而落，包括隆基綠能（601012.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）、通威股份（600438.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）、上機數(shù)控（603185.SH）、東方日升（300188.SZ）等個股都出現(xiàn)了下跌走勢。
時代財經(jīng)注意到，這些上市公司或多或少在內(nèi)蒙古都有投資項目。
多家企業(yè)在內(nèi)蒙有投資
內(nèi)蒙古的這一紙“取消優(yōu)惠電價政策”通知，幾乎撼動了光伏行業(yè)的“半個朋友圈”，從硅片到組件各個環(huán)節(jié)的企業(yè)都開始“心憂”。
“硅料龍頭”通威股份有個子公司——內(nèi)蒙古通威高純晶硅有限公司，主要是從事“高純晶硅生產(chǎn)”。
對于內(nèi)蒙古自治區(qū)取消優(yōu)惠電價政策，通威股份回應(yīng)媒體采訪時表示，公司目前已關(guān)注到了相關(guān)政策文件，正在進一步了解。同時，自治區(qū)***方面大力支持光伏綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)配套較好，要素保障充分，長期具備較強的發(fā)展競爭力。
2022年對于“硅片龍頭”隆基綠能來說，真的是運氣不佳。
就在今年4月初，隆基綠能稱根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求，云南省取消公司在當?shù)叵碛械膬?yōu)惠電價政策和措施，“自2021年9月1日起，公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成，直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算?！?/p>
按照隆基綠能2022年半年報顯示，因電價原因公司暫停了云南各地的后續(xù)規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)，加快推進鄂爾多斯項目年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目。
當初正是基于產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢，隆基綠能與鄂爾多斯市人民***、伊金霍洛旗人民***達成“年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件”的一體化產(chǎn)能投資合作意向，結(jié)果內(nèi)蒙古也宣布取消了優(yōu)惠電價政策，成本優(yōu)勢“蕩然無存”。
“我們那邊現(xiàn)在還是大工地，還在建設(shè)廠房。”隆基綠能一位相關(guān)人士告訴時代財經(jīng)，公司在鄂爾多斯的項目還處于基建施工狀態(tài)，“機器設(shè)備進場還早，還在加緊建設(shè)中，咋會停呢？”
另一個“硅片龍頭”TCL中環(huán)今年4月也剛剛宣布與內(nèi)蒙古自治區(qū)人民***、呼和浩特市人民***和控股股東TCL科技集團股份有限公司，各方就投資建設(shè)“內(nèi)蒙古中環(huán)產(chǎn)業(yè)城項目群”達成合作，在公司原有產(chǎn)業(yè)基地的基礎(chǔ)上進一步打造形成內(nèi)蒙古中環(huán)產(chǎn)業(yè)城。
“硅片賽道新玩家”雙良節(jié)能的硅片項目全部都在內(nèi)蒙古包頭市，而且該公司今年上半年又成立了雙良新能科技（包頭）有限公司在包頭地區(qū)開展大規(guī)模組件項目投資建設(shè)和生產(chǎn)，一期5GW有望年內(nèi)投產(chǎn)。
而大全能源在內(nèi)蒙古包頭的“10萬噸高純多晶硅項目”已經(jīng)啟動建設(shè)中，預(yù)計于2023年二季度建成。2022年7月，大全能源與包頭市固陽區(qū)***簽訂了《30萬噸/年高純工業(yè)硅項目+20萬噸/年有機硅項目投資協(xié)議書》，預(yù)計于2023年第三季度建成投產(chǎn)。
上機數(shù)控也是在包頭市投資了單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)，今年上半年剛宣布在包頭進行兩筆大投資，一筆是擬投資118億元的“年產(chǎn)15萬噸工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅項目”，一筆是擬投資148億元的“年產(chǎn)40GW單晶硅拉晶及相關(guān)配套生產(chǎn)項目”。
對于內(nèi)蒙古自治區(qū)取消優(yōu)惠電價政策的問題，上機數(shù)控證券部一位人士向時代財經(jīng)表示，對于此事不接受采訪。
做組件的東方日升也牽連其中，該公司年產(chǎn)能1.2萬噸光伏硅料項目位于內(nèi)蒙古巴彥淖爾，還有“內(nèi)蒙古包頭3GW組件建設(shè)項目”正在有序推進中。
“對于媒體的提問，我們統(tǒng)一由市場部回復(fù)?！睎|方日升證券部一位工作人員給了時代財經(jīng)一個辦公***，但是該***始終無人接聽。
9月2日上午，時代財經(jīng)分別給上述幾家公司發(fā)去了采訪郵件，但截至發(fā)稿時尚未得到任何回復(fù)。
用電成本增長約三成
隨著光伏基地向沙漠、戈壁、荒漠逐步邁進，以內(nèi)蒙古等為代表的西北地區(qū)再次成為新能源開發(fā)投資的熱土。
2021年，國家的第一批97GW大基地項目中，內(nèi)蒙古獨占20.2GW，成為規(guī)模最大的省份；而在未來的4.5億的沙漠戈壁大基地中，內(nèi)蒙古也是規(guī)劃的重點地區(qū)。在內(nèi)蒙古的十四五規(guī)劃中，提出“十四五”末45GW光伏的發(fā)展目標。
因此，以硅料、硅片為代表的一大批光伏企業(yè)，紛紛在內(nèi)蒙古增資擴產(chǎn)。其中，包頭市作為內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)集群的重點城市，近年來持續(xù)引進光伏企業(yè)，已逐步發(fā)展為全國領(lǐng)先光伏產(chǎn)業(yè)基地，包括雙良節(jié)能、東方日升等上市公司。
“公司光伏業(yè)務(wù)選在內(nèi)蒙古，有兩個原因，一是可以充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同效應(yīng)，二是具備電價的成本優(yōu)勢。”某不愿透露姓名的光伏上市公司相關(guān)負責(zé)人告訴時代財經(jīng)，當初招商引資的政策不僅有“減免租金政策”，還有享受優(yōu)惠電價，“光伏企業(yè)的用電都比較大，電價是一個很重要的成本因素。我們也是剛知道這個消息，具體下一步該如何，還在了解中?！?/p>
在沐邦高科2022年半年報中就曾提及，“根據(jù)包頭市土默特右旗當?shù)卣猩桃Y政策，目前公司子公司豪安能源享受園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營用房在《年產(chǎn)10GW單晶硅棒項目投資協(xié)議》約定期限內(nèi)減免租金、享受優(yōu)惠電價0.26元/度等優(yōu)惠政策。”
2021年2月，內(nèi)蒙古發(fā)改委《關(guān)于規(guī)范蒙西電網(wǎng)各類電力用戶用電價格政策的通知》中有一節(jié)“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)用電價格政策”，即列入國家《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》的企業(yè)，用電類別為單一制工商業(yè)及其它用電的，按照單一制相應(yīng)電壓等級的電價執(zhí)行；用電類別為兩部制工商業(yè)及其它用電的，用電電壓等級在110千伏及以下的執(zhí)行110千伏電度電價，220千伏及以上的執(zhí)行相應(yīng)電壓等級的電度電價，基本電費折算每千瓦時3.39分。
“取消之后，市場現(xiàn)行電價就比較高一點，例如包頭地區(qū)，大工業(yè)用電基本上都是四毛多一度電，之前很多光伏企業(yè)的優(yōu)惠用電在兩毛五到三毛之間，用電成本至少增加三成左右。”某券商電新行業(yè)分析師告訴時代財經(jīng)，電力能源消耗是高純晶硅以及硅片拉晶制造的重要成本之一，多晶硅生產(chǎn)過程中綜合電耗約占制造成本35%以上，硅片全工序加工成本中電費占比為15%左右，“隆基綠能此前與云南簽約的優(yōu)惠電價為0.25元/千瓦時，調(diào)整后預(yù)計用戶側(cè)價格約為0.34元/千瓦時，用電成本增加30%左右，對應(yīng)硅片生產(chǎn)單瓦成本提升0.8分/片，明顯增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力?！?/p>
因此，隆基綠能在2022年半年報中表示，鑒于公司原在云南省籌劃投資的麗江（三期）年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項目、曲靖（二期）年產(chǎn)20GW單晶硅棒和30GW硅片建設(shè)項目、曲靖（一期）年產(chǎn)10GW單晶電池建設(shè)項目原投資協(xié)議中約定的優(yōu)惠電價已無法執(zhí)行，“以上建設(shè)項目正在重新評估中，可能存在變更的風(fēng)險。”
上述券商分析師認為，此次內(nèi)蒙古的電價調(diào)整對光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本有影響，但影響可控，“市場化電價是趨勢，企業(yè)需要學(xué)會適應(yīng)?！?/p>
